近日，齊魯銀行發(fā)布的2024年業(yè)績(jī)報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱“《報(bào)告》”）顯示，雖然報(bào)告期內(nèi)，該行實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)、存款、貸款、凈利潤(rùn)持續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng)，但營(yíng)收增速卻三連降，創(chuàng)上市以來(lái)新低，個(gè)貸不良率攀升，凈利差和凈息差雙雙下降超20個(gè)基點(diǎn)。而在《報(bào)告》發(fā)布十余天后，齊魯銀行泰安分行因違反賬戶管理規(guī)定被罰款45萬(wàn)元。一個(gè)月之前，其控股的一村鎮(zhèn)銀行也因違規(guī)被監(jiān)管部門處罰。

齊魯銀行在《報(bào)告》中表示，2025年是該行三年發(fā)展規(guī)劃的決勝之年。不知道在這決勝的2025年里，齊魯銀行該如何努力、突破，才能“決勝”？

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：

營(yíng)收增速三連降，不及省內(nèi)城商行平均水平

《報(bào)告》顯示，報(bào)告期末，齊魯銀行資產(chǎn)總額 6895.39 億元，較上年末增長(zhǎng)14.01%；貸款總額3371.42億元，較上年末增長(zhǎng)12.31%；存款總額4395.41億元，較上年末增長(zhǎng)10.42%。記者注意到，雖然就總資產(chǎn)規(guī)模來(lái)講，齊魯銀行在山東省14家城商行中排名第二，但其增速僅排名第五。

《報(bào)告》顯示，報(bào)告期內(nèi)，齊魯銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入124.96 億元，同比增長(zhǎng)4.55%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)49.86億元，同比增長(zhǎng)17.77%。歷史年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，齊魯銀行營(yíng)收增速分別為28.11%、8.82%、8.03%。同花順數(shù)據(jù)顯示，IPO之前，2018年至2020年，齊魯銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入64.02億元、74.07億元、79.36億元，同比增長(zhǎng)18%、15.69%、7.14%。由此可見(jiàn)，齊魯銀行營(yíng)收增速已三連降，不僅創(chuàng)下其2021年上市以來(lái)最低增速，也創(chuàng)下2018年來(lái)的新低。

另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年，山東14家城商行營(yíng)業(yè)總收入為789.50億元，同比增長(zhǎng)9.69%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)191.86億元，同比增長(zhǎng)10.42%。綜上，齊魯銀行2024年?duì)I業(yè)收入增速低于山東14家城商行平均水平。

業(yè)務(wù)板塊：

個(gè)人業(yè)務(wù)萎縮，銀行卡手續(xù)費(fèi)收入降23.38%

記者注意到，報(bào)告期內(nèi)，齊魯銀行多個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)下滑。報(bào)告期內(nèi)，該行生息資產(chǎn)平均收益率3.50%，同比下降34個(gè)基點(diǎn)；付息負(fù)債平均成本率 2.06%，同比下降12個(gè)基點(diǎn)；凈利差和凈息差分別為1.44%和1.51%，分別同比下降22個(gè)基點(diǎn)、23個(gè)基點(diǎn)。歷年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，齊魯銀行凈息差已持續(xù)收窄，分別為2.02%、1.96%、1.74%，這表明齊魯銀行盈利能力持續(xù)下降。據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局公布的2024年第四季度商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)，2024年第四季度，商業(yè)銀行凈息差為1.52%。這表明，齊魯銀行凈息差不及行業(yè)平均水平。

另?yè)?jù)《報(bào)告》，2024年內(nèi)，齊魯銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入12.64億元，同比增長(zhǎng)12.97%，占營(yíng)業(yè)收入比重為10.12%。其中，委托及代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入同比增長(zhǎng)1.31%，主要是理財(cái)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入增加；結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)收入同比增長(zhǎng)23.62%，主要是交易銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)增加；銀行卡手續(xù)費(fèi)收入同比減少23.38%，主要是信用卡手續(xù)費(fèi)收入減少。

此外，記者還注意到，報(bào)告期內(nèi)，齊魯銀行個(gè)人業(yè)務(wù)和所對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)萎縮。《報(bào)告》顯示，2024年年末，該行個(gè)人銀行業(yè)務(wù)收入為30.62億元，對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)為9.58億元；而2023年年末，該行的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)收入為34.81億元，對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)為12.07億元。據(jù)了解，對(duì)公業(yè)務(wù)一直是齊魯銀行的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，2024年公司業(yè)務(wù)仍是齊魯銀行的主要收入來(lái)源。相比之下，零售業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)相對(duì)較小。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，齊魯銀行在2024年公司銀行業(yè)務(wù)、個(gè)人銀行業(yè)務(wù)、資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)板塊，分別實(shí)現(xiàn)收入69.98億元、30.62億元、22.81億元、1.56億元，分別實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)26.09億元、9.58億元、14.33億元、1.56億元。

資產(chǎn)質(zhì)量：

個(gè)貸不良率達(dá)2%，房地產(chǎn)不良率達(dá)7.21%

不良貸款率是評(píng)價(jià)金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)安全狀況的重要指標(biāo)之一。《報(bào)告》顯示，報(bào)告期末，齊魯銀行不良貸款總額40.07億元，不良貸款率1.19%，較上年末下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。《報(bào)告》還顯示，報(bào)告期末，齊魯銀行逾期貸款 32.95億元，其中逾期60天以上貸款27.48億元，與不良貸款比例為 68.58%；逾期90天以上貸款22.74億元，與不良貸款比例為56.74%。

另?yè)?jù)《報(bào)告》，報(bào)告期內(nèi)，齊魯銀行公司貸款不良率較上年末下降 0.40 個(gè)百分點(diǎn)。但個(gè)人貸款不良率較上年末上升0.82個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)2.00%。

記者注意到，報(bào)告期內(nèi)，齊魯銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率達(dá)7.21%，制造業(yè)不良率為3.76%。至于個(gè)貸不良率的上升，齊魯銀行表示，主要受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大等因素影響，居民收入增長(zhǎng)面臨一定不確定性，部分個(gè)人客戶還款能力下降。

記者還注意到，齊魯銀行資本充足率出現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。《報(bào)告》顯示，報(bào)告期內(nèi)，齊魯銀行資本充足率為15.17%，較2023年年末的15.38%降0.21個(gè)百分點(diǎn)；一級(jí)資本充足率為12.93%，核心一級(jí)資本充足率為10.75%。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年第四季度末，商業(yè)銀行（不含外國(guó)銀行分行）資本充足率為15.74%；一級(jí)資本充足率為12.57%；核心一級(jí)資本充足率為11.00%。其中，大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城商行、民營(yíng)銀行、農(nóng)商行的資本充足率分別為18.33%、13.98%、12.97%、12.24%和13.48%。綜上，齊魯銀行核心一級(jí)資本充足率不及行業(yè)平均水平。

違規(guī)多發(fā)：

去年曾收千萬(wàn)元罰單，今年泰安分行被罰45萬(wàn)元

公開(kāi)資料顯示，齊魯銀行股份有限公司于1996年6月在原濟(jì)南市城市信用合作社的基礎(chǔ)上成立，原名濟(jì)南市商業(yè)銀行股份有限公司，于2009年更名為齊魯銀行股份有限公司，于2021年6月，在上海證券交易所上市。《報(bào)告》顯示，報(bào)告期末，齊魯銀行共有分支機(jī)構(gòu)194家，較上年增加7家，其中分行16家，支行178家。新設(shè)菏澤、淄博兩家分行，山東省內(nèi)縣域覆蓋率提升至64%，金融服務(wù)半徑進(jìn)一步延伸。

但記者注意到，與齊魯銀行金融服務(wù)覆蓋率一同攀升的還有其多發(fā)的違規(guī)問(wèn)題，而貸款業(yè)務(wù)管理則是其中的“重災(zāi)區(qū)”。

5月9日，中國(guó)人民銀行山東省分行官網(wǎng)公示的行政處罰決定書（泰銀罰決字〔2025〕3號(hào)）顯示，齊魯銀行泰安分行因違反賬戶管理規(guī)定，被罰款450000元。一個(gè)月之前，中國(guó)人民銀行河南省分行公示的行政處罰決定信息公示表顯示，登封齊魯村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司因違反安全管理要求，被罰款1.5萬(wàn)元。愛(ài)企查顯示，齊魯銀行持其股80%。有業(yè)內(nèi)人士分析，上述違法違規(guī)行為將增加金融市場(chǎng)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，如洗錢、逃稅等不法活動(dòng)的可能性，還可能對(duì)客戶的資金安全、個(gè)人隱私以及社會(huì)整體的信用環(huán)境造成不利影響。

梳理發(fā)現(xiàn)，2024年齊魯銀行更是收到了年內(nèi)城商行最高金額的罰單。2024年1月2日，齊魯銀行因?qū)﹃P(guān)聯(lián)交易貸款管理不到位、流動(dòng)資金貸款管理不到位、同業(yè)投資業(yè)務(wù)管理不到位、個(gè)人貸款管理不到位、信貸資金購(gòu)買本行不良資產(chǎn)等15項(xiàng)違法違規(guī)行為，被國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局處以罰款合計(jì)1495.13萬(wàn)元，其中，其總行被罰1375.13萬(wàn)元，分支機(jī)構(gòu)被罰120萬(wàn)元。時(shí)任齊魯銀行行長(zhǎng)助理、副行長(zhǎng)陶文喆被警告并罰款5萬(wàn)元。這筆罰款不僅是齊魯銀行2021年上市后最近被罰的最大單筆罰款，同時(shí)也是2024年城商行最大單筆罰單。

彼時(shí)，著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家宋清輝在接受媒體采訪時(shí)表示，從15項(xiàng)違規(guī)來(lái)看，這幾乎都涵蓋了極為重要的合規(guī)環(huán)節(jié)，比如關(guān)聯(lián)交易管理不到位、房地產(chǎn)貸款管理不到位以及嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則等，都說(shuō)明齊魯銀行在內(nèi)控及合規(guī)環(huán)節(jié)存在較大隱患，該行應(yīng)該認(rèn)真反思，全方位梳理內(nèi)部是否仍然存在相關(guān)不足。

但記者注意到，此后齊魯銀行并未以此為戒，仍多次因?yàn)橘J款業(yè)務(wù)管理被罰，比如2024年1月29日，齊魯銀行德州分行因信貸管理不到位，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則被罰款30萬(wàn)元；再比如2024年12月4日，齊魯銀行臨沂沂南支行因“貸款‘三查’不到位，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則”被罰款35萬(wàn)元。

（大眾新聞·半島新聞?dòng)浾?文鴻飛）